Carlos Salas Najera,英国伦敦金融专家
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Carlos Salas Najera

Verified Expert  in Finance

Finance Expert

Location
英国伦敦
Toptal Member Since
February 26, 2020

Carlos是fca监管的投资专业人士,在管理股票策略方面有着出色的记录. 在担任LCAM股票主管期间,他帮助将资产管理规模从2亿美元提高到超过10亿美元. 他热衷于让他利用自己的投资和机器学习背景来增加价值的项目. 卡洛斯拥有与机构投资者打交道的丰富经验, family offices, 以及超高净值投资者.

Career Highlights

Head of Equities
London & Capital
Investment Analyst
BNP Paribas AM

教育强调

Master's Degree
纽约数据科学学院
Bachelor's Degree
伦敦政治经济学院
Master's Degree
AFI Business School

认证了

CF30 -投资组合管理和投资分析-控制功能
FCA -英国金融市场行为监管局

Case Studies

Work Experience

自由投资研究顾问|大学讲师

2019 - PRESENT
University of London
  • 与客户一起管理投资研究和机器学习项目, 包括投资银行, asset managers, and pension plans.
  • 给大学生做编程讲座, data science, 以及使用Python进行机器学习, VBA, 和R编程语言.
  • 使用R和Python构建数据科学和机器学习讲座的教学大纲内容和材料. 课程大纲包括高级编码、有监督和无监督机器学习,以及强化学习算法.
  • 为对冲基金进行企业培训, investment banks, 以及代表伦敦大学的资产管理公司. 通过利用机器学习和投资背景,这有助于获得与大型金融公司的关键合同.
重点领域:情景分析、分析、指导 & Coaching, Data, Azure机器学习, 亚马逊机器学习, SQL, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Microsoft Word, Tutoring, Financial Training, Training Workshops, Video Streaming, Excel VBA, Investment Research, Lecturing, Public Speaking, Python, R, Coding, Data Science, Machine Learning, Research, Fintech, 定量建模, 财务数据分析, Data Analytics, Research Analysis, 对冲基金顾问, Reports, 特殊目的收购公司(SPAC), 特许金融分析师(CFA), United Kingdom, European Union (EU), Data Analysis, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF Valuation, Revenue & 费用预测,另类投资

价值投资建模专家

2023 - 2023
DYFInvesting INC
  • 审查了DYF的网站,以升级用户对GUI和提供给用户的内容的用户体验.
  • 执行估值模型审查, 特别指出了弱点并提出了加强弱点的解决办法, 包括使用收入共识数据的新方法. 其中介绍了一种新的WACC计算方法.
  • 给出评分模型建议:异常值处理, data normalization, ML model selection, and cross-validation, among many others.
  • 为将来增强DYF模型提供了一些思路.g.、EVA、行业模型等.
关注领域:金融建模,投资,股票研究

投资组合经理|股票分析师

2018 - 2018
Jefferies
  • 参与分析和项目组合管理, 以及Jefferies International自营交易部门的执行职责.
  • 加强库存筛选, strategy, 并对专有工具进行反向测试,以列出长、短创意.g., 使用常规和替代数据构建系统筛选,更有效地过滤想法).
  • 使用Python构建专有工具来增强桌面工作流(例如.g., 开发一个带有用户友好GUI的Python应用程序,以实时监控和显示空头头寸和机会).
  • 执行常规的项目组合管理任务(例如.g., rebalancing, 净风险和总风险管理, derivative hedging, 绩效归因分析, 和订单执行)使用自由交易和算法订单路由.
  • 撰写简明的市场评论,每天分发给销售和交易主管, 哪些资产类别会变动, top stock movers, 并简要概述了推动头条新闻的热门话题.
重点领域:欺诈调查, 基本面分析, Pairs Trade, Scenario Analysis, 竞争战略, Industry Analysis, Trading, Investments & Risk Management, Equity Investment, Stock Analysis, Analysis, Data, 定量分析, Data Science, Investment Research, Coding, Healthcare, REITs, Biotechnology, 亚马逊机器学习, Energy, R, SQL, Financial Services, Value Investing, Software, Semiconductors, Banking & Finance, Asset Management, Industrials, 贴现现金流(DCF), Equity Derivatives, Technology, Bloomberg, Microsoft Outlook, Esports, M&A(买方),财富管理,投资组合管理,食品 & 饮料,微软Excel,微软Word, S&P Capital IQ, Arbitrage, Hedge Funds, Excel Modeling, Python, Machine Learning, Investments, Business Models, Excel VBA, Investment Analysis, Company Research, Mergers & Acquisitions (M&A), Cross-border M&A, Valuation, Equity Research, Financial Analysis, 财务预测, Derivatives, Forensic Accounting, 财务报表, 不良/特殊情况, Risk Management, Stock Trading, 股权研究分析, 项目组合管理, Financial Modeling, Investment Ideas, 投资回报情景分析, Forecasting, Research, Investment Funds, Equity Markets, Insurance, Fund Management, Business Strategy, 定量建模, Three-statement建模, 家族办公室顾问, Family Office, Business Planning, Asset Allocation, ESOPs, 财务数据分析, Data Analytics, IFRS Adjustments, US GAAP, Accounting, Research Analysis, Reports, Financial Planning & Analysis (FP&A), 特殊目的收购公司(SPAC), 特许金融分析师(CFA), United Kingdom, European Union (EU), United States, Data Analysis, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF Valuation, Revenue & Expense Projections

Head of Equities

2011 - 2016
London & Capital
  • 领导由两名初级分析师组成的团队,负责只做多和绝对回报的多/空股票委托, 年复合增长率为15%至18%,夏普比率为1.8x to 2.对于机构客户来说,这是一项非常重要的工作.
  • 资产管理规模从不到2亿美元增加到超过10亿美元. 获得多个行业奖项, 例如2015年和2016年的“另类投资奖-最佳全球股票策略奖”.
  • 使用三支柱方法为多个内部股票策略构建投资流程:机器学习驱动的股票筛选器, 系统的“量子”计分支柱, and a disciplined, 自底向上分析支柱.
  • 对主题篮子趋势进行了深入分析,从而从投资长期趋势中获得了更高的回报, 比如网络安全, obesity, robotics, IoT, or renewable energy.
  • 参与私人交易的发起、尽职调查、谈判和执行. 由于成功发现了多起欺诈性企业案件,尽职调查受到了投资者的赞扬, 包括Powa Technologies.
  • 制定ESG标准,于2013年推出只做多的投资组合, 是什么让该公司吸引了大量新资产,并在本轮ESG牛市开始之前领先于竞争对手.
  • 为初级员工提供培训,并为客户举办研讨会, 包括家族办公室, pension plans, and UHNWI. 一些主题应用了人工智能和机器学习, 财务报表分析, forensic accounting, corporate finance, 定量方法.
重点领域:投资者演讲, Fraud Investigation, Due Diligence, Pairs Trade, Scenario Analysis, Deal Execution, 交易流程发起, 竞争战略, Industry Analysis, Trading, Investments & Risk Management, Equity Investment, Stock Analysis, Analysis, 公司治理, Data Science, Investment Research, Coding, Africa, China, Renewable Energy, Healthcare, Asia-Pacific (APAC), Factset, REITs, Biotechnology, 亚马逊机器学习, Emerging Markets, Energy, SQL, Financial Services, Value Investing, Software, Semiconductors, Banking & Finance, Asset Management, Industrials, 贴现现金流(DCF), Equity Derivatives, Technology, Bloomberg, Microsoft Outlook, Stock Trading, M&A(买方),财富管理,投资组合管理,股票研究分析,食品 & 饮料,微软Excel,微软Word, S&P Capital IQ, Financial Training, Training Workshops, ESG, Arbitrage, Hedge Funds, Excel Modeling, Python, Machine Learning, Investments, Business Models, Excel VBA, Investment Analysis, Company Research, Real Estate, Mergers & Acquisitions (M&A), Cross-border M&A, Venture Capital, Valuation, Equity Research, Financial Analysis, 财务预测, Public Speaking, Mentorship & Coaching, Risk Management, Data, Private Equity, Corporate Finance, Financial Modeling, Forensic Accounting, 财务报表, 不良/特殊情况, 项目组合管理, 定量分析, 基本面分析, Investment Ideas, 投资回报情景分析, Forecasting, Research, Investment Funds, Equity Markets, Insurance, Fund Management, Business Strategy, Fintech, 定量建模, Credit Ratings, Credit/Debt, Three-statement建模, 家族办公室顾问, Family Office, Business Planning, 商业计划咨询, Asset Allocation, Market Research, ESOPs, 交易所买卖基金(ETF), Credit Analysis, Retail & Wholesale, 财务数据分析, Data Analytics, IFRS Adjustments, US GAAP, Accounting, Research Analysis, Investment Banking, Mining, Reports, Investor Reporting, Financial Planning & Analysis (FP&A), 特殊目的收购公司(SPAC), Fund of Funds, 特许金融分析师(CFA), Asia, United Kingdom, European Union (EU), United States, Data Analysis, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF Valuation, Revenue & 费用预测,另类投资

Investment Analyst

2005 - 2010
BNP Paribas AM
  • 进行深入的部门和行业分析. 这包括采访利益相关者和检查宏观驱动因素, supply chain, 供求动态, 和竞争力程度(HHI), competitors, new entrants, 以及结构性威胁).
  • 进行密集的财务建模, 包括财务报表, 调整和预测, 基本比率分析, 法务会计分析, and valuation.
  • 涵盖行业内的公司, technology, consumer, 以及北美的电信行业, UK, and Europe, 有能力为投资组合中大约40到50个实时想法提供监控和定期模型更新.
  • 使用专有模型为对冲和定向目的衍生品策略进行创意生成. 该模型考虑了多种输入(货币性、隐含波动率、廉价性等).),并得到了学术研究的支持.
  • 运用定量方法建立了覆盖下股票的配对交易监控模型, 包括向量自回归(VAR), 恩格尔-格兰杰方法, backtesting, 每天用自动信号监视重要的配对.
重点领域:投资者演讲, Fraud Investigation, Macroeconomics, Pairs Trade, Scenario Analysis, 竞争战略, Industry Analysis, Equity Investment, Data, Investment Research, Coding, Healthcare, Factset, Energy, Financial Services, Value Investing, Software, Semiconductors, Banking & Finance, Asset Management, Industrials, 贴现现金流(DCF), Equity Derivatives, Technology, Bloomberg, Microsoft Outlook, Stock Trading, M&A(买方),资本市场,投资组合管理,股票研究分析,食品 & Beverage, Microsoft Excel, Microsoft Word, ESG, Arbitrage, Excel Modeling, Investments, Movies, Business Models, Excel VBA, Investment Analysis, Company Research, Mergers & Acquisitions (M&A), Cross-border M&A, Valuation, Equity Research, Financial Analysis, 财务预测, 定量分析, 财务报表, Forensic Accounting, Corporate Finance, Stock Analysis, Analysis, 公司治理, Derivatives, 基本面分析, Financial Modeling, Investment Ideas, 投资回报情景分析, Forecasting, Research, Investment Funds, Equity Markets, Insurance, Fund Management, Business Strategy, 定量建模, Credit Ratings, Credit/Debt, Three-statement建模, 家族办公室顾问, Family Office, Business Planning, 商业计划咨询, Market Research, ESOPs, Credit Analysis, Retail & Wholesale, 财务数据分析, Data Analytics, IFRS Adjustments, US GAAP, Accounting, Research Analysis, Investment Banking, Reports, Investor Reporting, Financial Planning & Analysis (FP&A), Fund of Funds, 特许金融分析师(CFA), Spain, European Union (EU), United States, Data Science, Data Analysis, 欧博体育app下载, 定量研究, DCF Valuation, Revenue & 费用预测,另类投资
2016 - 2017

数据科学和机器学习硕士学位

纽约数据科学学院-美国纽约

2010 - 2010

应用数学学士学位-博弈论

伦敦政治经济学院-伦敦,英国

2004 - 2005

金融学硕士学位

AFI商学院-马德里,西班牙

2000 - 2004

商业学士学位 & Economics

阿利坎特大学-阿利坎特,西班牙

APRIL 2019 - PRESENT

计量金融证书(CQF)

CQF Institute

JUNE 2013 - PRESENT

CF30 -投资组合管理和投资分析-控制功能

FCA -英国金融市场行为监管局

2012年11月至今

特许金融分析师(CFA)

CFA Institute

2010年11月至今

投资管理证书

CFA协会,英国

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